Strukturierte Finanzierung

Unternehmen mit großem Finanzierungsbedarf benötigen Lösungsmodelle, die nicht nur den aktuellen Finanzierungsanlass sondern auch eine ganzheitliche Analyse der betrieblichen Finanzierungsstruktur miteinbeziehen.

Unter Berücksichtigung der künftigen Cashflows des Unternehmens entstehen durch Einbindung individuell angepasster Finanzierungsbausteine tragfähige und flexible Lösungen, die zu einer Optimierung des künftigen Bilanzbildes des Unternehmens beitragen. Diese Verbesserungen können sich sowohl auf der Aktiv-Seite (Bilanzverkürzung) als auch auf der Passiv-Seite (Neuordnung der Verbindlichkeiten) auswirken.

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Gesellschafterwechsel

Alle Formen von Transaktionen im Bereich Mergers & Acquisitions (M&A). Strategische Unternehmenskäufe und Übernahmen wie Management-Buy-Out (MBO) oder Management-Buy-In (MBI) im Zuge von Unternehmensnachfolgen fallen ebenso in diesen Bereich wie Finanzierungen zum Kauf der Anteile ausscheidender GesellschafterInnen durch die übrigen AnteilsinhaberInnen.

Expansion und Sonderanlässe

Unternehmenserweiterungen oder andere Sonderanlässe wie Erweiterungen der Produktpalette, Investitionen im F&E-Bereich, oder die Internationalisierung des Unternehmens können zu einer Änderung der Bilanzrelationen und einem erhöhten Bedarf an Liquidität führen. Durch eine auf zukünftige Cashflows und die Bilanzstruktur abgestimmte Auswahl der Finanzinstrumente können zusätzliche Handlungsspielräume geschaffen werden.

Immobilienprojekte

Strukturierte Immobilienfinanzierungen sind häufig durch eigenständige Projektgesellschaften (SPV) und einer zahlungsstrombasierten Tilgungsstruktur gekennzeichnet. Typische Einsatzfelder dieser Finanzierungsart sind sowohl der gewerbliche Wohnungsbau, Büroimmobilien, Einkaufs- bzw. Fachmarktzentren als auch Logistikobjekte bzw. Sonderimmobilien.

Tourismusprojekte

Bei der Finanzierung von Hotelbetrieben und Infrastruktureinrichtungen der Freizeitwirtschaft (Bergbahnen, Thermen,…) werden ganz gezielt die Besonderheiten der Tourismusbranche berücksichtigt um optimale Lösungen für unsere KundInnen zu finden.

Sonderprojekte

Hier handelt es sich um Finanzierungen deren Rückführung rein aus den freien Cash Flows des Projekts erfolgt. Typische Finanzierungsanlässe sind z. B. Investitionen in erneuerbare Energien.

Wissenswertes zur strukturierten Finanzierung

Was ist der Vorteil einer strukturierten Finanzierung?

Maßgeschneidertes Finanzierungskonzept für Ihr Unternehmen
Mögliche Kostenreduzierung durch Verbesserung Ihrer Bilanzstruktur
Sicherheit durch verlässlichen und erfahrenen Finanzierungspartner
Die Oberbank als zentraler Ansprechpartner für Ihre Finanzierung

Welche Finanzierungsinstrumente stehen zur Auswahl?

Bei anspruchsvollen Projekten und Transaktionen kann auf eine große Palette an verfügbaren Finanzierungsinstrumenten zurückgegriffen werden.

Dabei handelt es sich beispielsweise um:

Investitions- bzw. Förderkredite
Leasing
Mezzaninkapital
Schuldscheindarlehen
Corporate Bonds
Factoring

Was versteht man unter Projektfinanzierungen bzw. Unternehmenstransaktionen?

Projektfinanzierung

Unter Projektfinanzierung versteht man eine spezielle Form der Finanzierung von großvolumigen und klar abgrenzbaren Investitionsvorhaben, die üblicherweise in eigenen Zweckgesellschaften (SPV) umgesetzt werden. Die Rückführung der Finanzierung erfolgt gänzlich aus den erwarteten Erträgen (Cashflows). Typische Beispiele dafür sind Projekte in den Bereichen Erneuerbare Energien, Infrastruktur oder gewerbliche Immobilien.

Unternehmenstransaktionen

Unter Unternehmenstransaktionen (Mergers & Acquisition) versteht man alle Vorgänge, die mit dem Erwerb bzw. Verkauf von Unternehmen bzw. Unternehmensteilen zusammenhängen. Die dafür notwendigen Schritte sind von großer wirtschaftlicher und rechtlicher Komplexität geprägt.